Не дольше марта

Эксперты прогнозируют рост цен на зерно, но только до весны

К концу 2019 года темпы экспорта пшеницы упали из-за того, что аграрии придерживают зерно, а трейдеры жёстко конкурируют друг с другом. Роста темпов вывоза, а с ними и цен можно ожидать в 2020 году, однако эксперты не советуют передерживать пшеницу дольше марта. О том, как изменится аграрная политика государства в новом году, как трейдеры перестраиваются под требования покупателей и каких цен ждать на пшеницу во второй половине сезона, мы говорили на традиционном итоговом заседании Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин». В нынешнем году мы проводили его уже в пятый раз – и побили все рекорды: обсудить аграрные перспективы съехались почти полсотни руководителей крупных растениеводческих и животноводческих хозяйств юга России. Приводим некоторые фрагменты выступлений спикеров и участников заседания.

Партнёрами мероприятия стала компания «Лилиани» (производит технику и оборудование для хранения зерна, оптимизации зерновой логистики), а также «Агроленд Кубань» (поставляет эксклюзивное оборудование и технологии для молочно-товарных ферм).

Господдержка – 2020: лимиты расширяются

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга ГОРБАНЁВА:

– В текущем году господдержка составила более пяти млрд рублей. Действуют два алгоритма: возмещение затрат и льготное кредитование. Этот инструмент работает уже без сбоев, о чём свидетельствует и сумма выданных в этом году кредитов – порядка 17 млрд краткосрочных и чуть больше 6 млрд на инвестиционные цели. На сегодня (12 декабря. – Прим. авт.) исчерпан не весь лимит.

В следующем году поддержка предусмотрена в объёме 5,6 млрд рублей. Из регионального бюджета предполагается введение двух новых направлений. Будут средства на возмещение затрат по мясному скотоводству – 75 млн рублей. Сельхозпроизводителям возместят 30-35 рублей за килограмм мяса, сданного на донские перерабатывающие предприя­тия. Кроме того, заложено семь млн рублей на поддержку уходных работ на виноградниках автохтонных сортов. Сумма небольшая, но у нас и виноградников не так много.

Что касается очень востребованной поддержки на возмещение затрат по приобретению сельхозтехники, то в региональном бюджете на 2020 год предусмотрено 366 млн. На три года – 1 млрд 55 млн рублей. Что здесь меняется? Дополнительно к тем, кто имел право получать эти средства в 2019 году (занимаю­щиеся животноводством, виноградарством и садоводством), добавлены те, кто приобретает сельскохозяйственную и автомобильную технику, работающую на газомоторном топливе – метане. Кроме того, мы будем выплачивать эту субсидию аграриям, которые занимаются не только животноводством, но и растениеводством в районах с наименьшим уровнем плодородия: Дубовский, Заветинский, Зимовниковский и Ремонтненский.

Также в конце текущего года мы увеличили лимиты льготного кредитования в пределах, установленных МСХ РФ, до 400 млн на одного заёмщика. Сейчас МСХ РФ разместил проект приказа, в котором предполагается увеличение лимита на одного заёмщика до 600 млн рублей.

Несколько слов об агростраховании. Согласна, что условия страхования с господдержкой, которые существовали до нынешнего года, были не интересны аграриям. Получить возмещение было непросто.

Мы серьёзно и долго работали с Национальным союзом агростраховщиков. Внесены изменения в закон о страховании. Смягчены условия страхования и получения возмещения при наступлении страхового случая. Постепенно объём средств из федерального и регионального бюджетов на возмещение ущерба сельхозпроизводителей сокращается. Поэтому вопрос страхования будет всё более актуальным.

Эксперты отмечают снижение посевов озимой пшеницы в Европе, которые к тому же находятся в неважном состоянии. В России наоборот – рост площадей и погода пока благоприятствует

Мелиорация: что сдерживает её развитие?

Гендиректор ООО «Раздолье» Эдуард КУРОЧКИН:

– У нас назревает чрезвычайный вопрос в плане развития мелиорации. В этом году мы ввели на своём предприятии 700 га орошаемых земель. И столкнулись вот с чем. Росрыболовство обязывает всех заключить договор на возмещение ущерба по забору воды. По нему кубометр воды на нашей насосной станции обходится нам в 4 рубля 85 копеек. Сумма возмещения рассчитывается исходя из максимального потребления. То есть она не зависит от того, сколько воды мы реально потребили. А например, в этом году из-за благоприятных погодных условий мы использовали норму только наполовину... Далее – Росрыболовство принуждает заключать договор на восполнение в водоёмах осетра русского, которого там никогда не было! Это ещё пять рублей на куб. В итоге куб воды стоит 9 рублей 85 копеек!

Мы пишем письма в Москву. У нас в проекте значится развитие орошения ещё на 1 200 га в следующем году. Но я не вижу смысла этим заниматься, потому что нет экономической эффективности. Здесь нужно поменять правила игры. Они были приняты 20 лет назад. И почему-то осётр, которого мы должны оплачивать при разведении, должен быть навес­кой в два грамма. Выживает его до товарного вида всего 0,9%. А я должен заплатить за все 100%. Почему нельзя платить за осетра навеской 50 г, 30 г, у которого выживаемость 60%? Это будут совсем другие цифры – в 10 раз меньше. И осётр будет жить. И денег я меньше заплачу.

Следующая тема: мы построили свою насосную станцию. Подаём воду на оросительную систему, но почему-то не получаем субсидию от государства за потреблённую электроэнергию. У нас стоит отдельный узел учёта на эту станцию. А те, что раньше были государственные, сейчас почему-то оказались на 50% частные. Выходит, кто-то их выкупил. Но они получают субсидии из бюджета на использованную электроэнергию. В чём разница между нами? Я этого тоже не понимаю. Мы можем увеличить производство только благодаря наращиванию орошаемых площадей. А мы не будем этого делать, потому что невыгодно.

Пшеница – ждём активизации экспорта?

Директор департамента стратегического маркетинга АО «Русагротранс» Игорь ПАВЕНСКИЙ:

– Наш прогноз по валовому сбору зерна в 2019 году – 122,1 млн тонн. Это второй валовой сбор в истории России. Первый был в 2017 году – 135 млн тонн. По пшенице 75,7 млн тонн (тоже второй показатель после 2017 года). Кукурузы 14,1 млн тонн (второй показатель после 2016 года). Ячмень 20,6 млн тонн (на уровне 2017 года).
Иными словами, потенциал экспорта у нас высокий. Но ввиду того что внутреннее потреб­ление всё-таки увеличивается, свиноводство продолжает расти, плюс к тому ценовая ситуация... Впервые за многие годы в этом сезоне экспорт у нас с июля не растёт, а падает. Если мы начинали вывозить по 4,5-4,7 млн тонн в начале сезона, то в ноябре свалились до 3,2 млн тонн. А в декабре будет ещё меньше. Это очень нехарактерно. И происходит потому, что экспортные цены хоть и растут (со $ 185 выросли почти на $ 30 к нынешнему моменту, а на февраль уже котируется $ 214), тем не менее внутренние цены растут гораздо активнее. За это время они выросли на $ 35-40. Это приводит к тому, что экспортёры снижают свою активность.

Игорь Павенский

И всё-таки весной, думаю, мы сможем увеличить темпы вывоза по сравнению с тем, что было год назад. То есть вместо 2-2,5 млн тонн, в месяц выйдем на 3 млн тонн и больше за счёт того, что рост цен по ряду причин может продолжиться. В Европе отмечено снижение посевов озимых, и их состояние хуже, чем год назад. На Украине снижение посевов. У нас рост и хорошее состояние.

Из новых направлений – мы начнём, наконец, поставки в Иран. Он открылся по пшенице, начал закупать, и там объём может быть приличный. Это тоже поддержит спрос на российскую пшеницу.

Несмотря на снижение в экспорте, у нас зафиксировано плюс 45% объёмов по малой воде. Это за счёт Турции, плюс 28% по портам Каспия на Иран, несмотря на все проблемы с оплатами, волнениями и прочим. И в три раза вырос экспорт в Азербайджан: Казахстана на рынке нет, и, соответственно, мы монополисты здесь. При этом самое большое снижение произошло по порту Кавказ – на треть (с 8,6 млн тонн до 5,8 млн тонн). И по Тамани – на 26%. Новороссийск всего на 14% ушёл вниз. И Балтика провалилась – падение на 62% перевалки зерна, это направление вообще сейчас неинтересно. Сейчас поставки из центра в значительной степени переориентировались на южные порты.

Каждый из экспортёров выбрал свою тактику и стратегию. Несмотря на общее сокращение экспорта, ряд компаний очень здорово нарастил свою долю и вывоз. В частности, это компания «Мирогрупп Ресурсы», которая увеличилась в доле в три раза – с 3,5% почти до 10%. Это ОЗК: увеличение с 700 тыс. тонн почти до 1,2 млн тонн. Это «Зерно-Трейд» и «Артис-агро Экспорт».

На этом фоне компании, которые вывозят через Кавказ, через Тамань – «РИФ», «Астон», трейдинговая компания Glencore – существенно сократили доли и объёмы.

Скажу о тендерах, которые проводились в октябре-декабре на Египет, Тунис, Иорданию и Алжир, в пересчёте на российский FOB. Итак, Египет поднял цену с $ 203 до $ 214, Тунис поднялся на $ 6 (с $ 206 до $212), Иордания – с $ 208 до $ 216, Алжир с $ 207 до $ 212. Идёт достаточно активный рост цен на тендерах, которые в большом количестве в последнее время проводятся.

Что с нашими конкурентами? На сегодня ЕС, Украина и США вывезли на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом году. То есть они с лихвой компенсировали наше снижение.

Если смотреть на остаток сезона, то достаточно большой объём предстоит отэкс­портировать у ЕС (порядка 13,7 млн тонн) и у США. Украина вывезла больше 14 млн тонн, а весь прогноз – 20 млн. Если говорить в целом, то остаток на ноябрь-июнь со стороны стран-конкурентов составляет порядка 33 млн тонн. В прошлом году они вывезли за этот период 34 млн. То есть ресурс у стран-конкурентов ниже, чем в прошлом году. Соответственно, есть вероятность, что наша пшеница всё равно будет востребована. Потому что если смотреть на нынешние темпы, то ни о каких 32 млн тонн говорить не приходится. Даст бог, вывезем 30 млн, если всё будет происходить так, как сейчас.

Надо ли работать на протеин? К сожалению, немногие страны готовы брать у нас третий класс и платить за это. Вот Турция на этой теме выросла в разы, но при этом премию не платит. Для нас закрыты Япония, Юго-Восточная Азия, которая тратит сумасшедшие деньги, но продолжает брать дорогую высокопротеиновую пшеницу у Австралии, Канады, США. У нас таких стран мало. Это Египет, Бангладеш, Вьетнам. Поэтому достаточно сложно получить премию на данных рынках. Пшеницу с протеином 13-13,5% мы вынуждены продавать по цене 12,5%. Если не будем прорываться на рынки высокопремиальной пшеницы, то будет тяжёло.

Руководитель Аналитического департамента Российского зернового союза Елена ТЮРИНА:

– Как известно, к 2014 году Владимир Путин поручил правительству довести экспорт продукции АПК до показателя 45 млрд долларов. Из них 11,5 млрд – это зерно. То есть в пересчёте на текущие цены мы должны увеличить объёмы вывоза на 20-22 млн тонн. Что это значит? Увеличение мощностей по логистике, рост потребности в железнодорожных вагонах, работа по продвижению продукции на рынки, притом что на некоторых мы уже имеем более 50%... Нам надо ОЧЕНЬ много работать, чтобы достигнуть озвученных показателей.

Елена Тюрина

До 2024 года на агрологис­тику у нас планируется потратить около 30 млрд рублей. Программу развития зернового рынка уже начали реализовывать, и мне кажется, то, что делает на рынке группа «ВТБ», это тоже часть данной программы (в последние месяцы банк активно скупает агропредприятия различного профиля, от трейдинга до перевалки зерна. – Прим. авт.). Консолидация зерновых терминалов, активов по перевозкам... Дальше я ожидаю от этой компании действий по повышению ёмкости элеваторной инфраструктуры.

Сегодня много говорится о том, что мы вошли в сезон с высоким уровнем цен – как раз компания «Мирогрупп Ресурсы» (входит в группу «ВТБ». – Прим. авт.) давала цены на 7-8% выше, чем в среднем по рынку. Аграрии ориентировались на неё, держали зерно, и мы увидели снижение объёмов экспорта. Я призываю всех смотреть на биржи. Если не продавать сейчас, то в конце сезона цены могут упасть. Наверное, март – последний момент, когда можно будет продать пшеницу по высокой цене. Весной рынок будет уже насыщен.

И ещё о качестве – я бы уделяла ему большое внимание. По данным аналитиков, в Европе постепенно падает количество пшеницы с протеином 11,5-12%. А это основной наш объём. Да, пока что цены на пятый класс соответствуют четвёртому, но думаю, это временно. Ориентироваться стоит на «четвёрку», производство которой снижается в Европе.

Так или иначе, общий экспорт зерна должен подняться до 65 млн тонн, но будет расти и внутреннее потребление, и не только со стороны животноводства. В глубокую переработку зерна приходят иностранные инвесторы. Есть перспективы увеличения внутреннего потреб­ления до 90 млн тонн. Пока что эта цифра составляет 78-80 млн.

К чему призывают экспортёры?

Директор ООО ТД «РИФ» Марина ТУРЯНСКАЯ:

– Когда мы выходим на тендеры, начинается борьба за объёмы, цены. И страны выбирают оптимальное соотношение цены и качества. Поэтому наряду с объёмами нам надо обращать внимание на чистоту зерна. Все, наверное, слышали про Вьетнам. Эта страна смотрит на бодяк и говорит: «Такой мусор я покупать не буду». Украина поставляет им пшеницу без бодяка. Индонезия: та же самая проблема, только с головнёй. Страны-покупатели стали обращать внимание и на другие карантинные растения. Это огромный список. И всё тщательно контролируется.

Марина Турянская

Мы два года ездили в Саудовскую Аравию. Там всегда было требование: ноль клопа черепашки. Мы им доказывали, что 1% клопа не влияет на мукомольные качества пшеницы. В этом году нам сказали: «Хорошо, дадим вам допуск 0,5% клопа». Это для нас тоже мало, но можно найти такие партии. Основными поставщиками в Саудовскую Аравию были Германия и Латвия. Россия не поставляла туда пшеницу никогда. Разница во фрахте у нас $ 10 (от нас везти дешевле). Плюс цена FOB – тоже минус $ 10. Итого запас у России $ 20. Мы зарегистрировались на тендер. Готовы были забрать его и сделать первую поставку. Но все страны-конкуренты сбросили цену. И мы не выиграли ни одной поставки. Поняв, что Россия может взять этот тендер, они поджали пояса и не отдали нам рынок. То же самое происходит сейчас с Египтом.

О ближайших планах. Ростовская область лидирует по экспорту зерна. У нас портовый регион. Мы начали развивать рейдовую перевалку. Все страны перестраиваются под многотоннажные партии. Как правило, это «панамаксы» на 70 тыс. тонн. Плюс рейдовой перевалки в том, что можно грузить в разные трюмы разные культуры. Минус: погода нам мешает. На следующий год мы попробуем выстраивать прайс не только по протеину, как раньше, но и с учётом карантинных растений в партиях.

И по объёмам. Нам очень хотелось бы, чтобы они распределялись планомерно, хотя бы поквартально. Когда мы сдвигаем сезон, как в нынешнем году, то начинаются шторма, ледовый сбор и прочее. Это приводит к удорожанию доставки. И мы просто не можем вывезти нужный объём. Получится, что в марте-мае будем срочно что-то продавать. А продать невозможно, потому что ниши заняты другими странами. Мы как экспортёры готовы показать аграриям всю свою расход­ную часть. Нам надо открывать новые рынки сбыта, учитывая экспортный потенциал. Но думаю, что пришло время сближения трейдеров и поставщиков. Давайте работать более согласованно.

Тимур САЗОНОВ

Полную версию заседания смотрите на Agrobook.ru

Выразить свое отношение: 
Рубрика: Сельское хозяйство
Газета: Газета Крестьянин