Орудия шире, людей меньше
Топ-10 трендов на рынке сельхозтехники по версии экспертов «Крестьянина»
На рынке сельскохозяйственной техники царит оживление. Производители за последние 5-7 лет выпустили столько новинок, что жизни не хватит пересмотреть все обзоры на Youtube.
В 2021 году аналитики заявляли, что все тенденции указывают на потенциал для роста рынка сельхозтехники. По мнению ассоциации «Росспецмаш», на выбор аграриев влияет постановление
№ 1432, позволяющее приобретать сельхозмашины со скидкой, и льготный лизинг.
Драйвером роста и высокой готовности аграриев инвестировать выступают высокие мировые цены на зерно. Такие заявления публиковались в СМИ от лица представители компаний «Ростсельмаш», Fendt и других.
Сдерживающие рынок факторы – рост цен на металл и высокий курс валюты по отношению к рублю. Первая особенность заставляет говорить отечественных производителей о повышении цен. Вторая – увеличивает стоимость импортной техники и её запасных частей.
– Опрос производителей специализированной техники показал, что с июля 2020-го металл для них подорожал на 56–87% (по некоторым видам продукции рост составил более 100%), что стало причиной увеличения себестоимости производства техники более чем на 20%, – прокомментировали в ассоциации «Росспецмаш».
Однако эти тенденции заставили некоторых сельхозпроизводителей не тянуть с выбором и обновить парк сельхозмашин в этом году. Сразу инвестировать, брать трейд-ин, обращаться за договором лизинга… Лишь бы не хранить деньги в кубышке.
Аналитики делают осторожные прогнозы на 2022 год. Они говорят, вероятно, на отечественном рынке спрос на технику упадёт из-за плавающей экспортной пошлины, роста цен на селитру, подорожавшего на 1-3% лизинга.
На развитие рынка сельхозмашин влияют и другие факторы: всё большее проникновение цифровизации, усиление конкуренции среди производителей и сложность для фермеров сделать итоговый выбор.
«Крестьянин» поговорил с экспертами, среди которых есть как представители ассоциаций, дилеры, так и, конечно же, руководители сельхозпредприятий. Мы смогли выделить 10 трендов – направлений, влияющих на рынок.
Тренд 1-й. Процесс выбора техники затягивается надолго.
Большинство малых и средних сельхозпроизводителей – сторонники осторожного подхода к внедрению техники. Они долго изучают информацию о сельхозмашинах, присматриваются. От момента знакомства с новинкой до покупки проходит не один сезон. Приходя к дилеру, задают такие вопросы, на которые менеджеры из офиса не всегда могут ответить.
Всё потому, что процесс выбора имеет много ступеней:
• Анализ того, что представлено на рынке. Для этого аграрии смотрят обзоры, ездят в другие хозяйства, на выставки, читают мнения в интернете.
• Выяснение, как можно это внедрить в работу и какой коэффициент полезного действия получить от техники конкретно для хозяйства.
• Вывод, выгодна ли покупка в принципе или нет.
• Если ответ положительный, техника берётся на тест-драйв у дилера, если он предлагает потенциальному покупателю оценить преимущества на своём поле.
• Выносится решение о покупке.
Вторая группа фермеров – приверженцы определённых брендов сельхозтехники. Обычно это те, кто первый раз сделал удачный «случайный» выбор много лет назад, потом остался доволен техникой и сервисным обслуживанием. Они доверяют конкретному производителю. Например, если они использовали немецкие культиваторы и остались довольны, то будут обращать внимание на тракторы немецких брендов. Есть фермеры, которые с юности в хозяйстве работали на «Ниве СК-5». Они рассматривают, в первую очередь, для покупки тракторы и комбайны под брендом «Ростсельмаш».
Как выбирают технику в крупных агрохолдингах, хорошо иллюстрирует высказывание директора по растениеводству агрохолдинга «ЭкоНива» Александра Анпилова.
По его словам, компания придерживается следующих критериев при выборе техники:
· надёжность, проверенная на мировом и собственном опыте;
· соответствие современным требованиям к комфорту, экологичности и безопасности. Техника должна не просто выполнять поставленные задачи, но делать это без ущерба человеку и природе;
· оснащённость решениями и технологиями для умного и точного земледелия: системами автовождения, точного высева, точного внесения удобрений и СЗР, синхронизации комбайна и трактора;
· наличие развитой сети сервисного обслуживания.
В агрохолдинге используют как отечественные, так и импортные сельхозмашины.
Тренд 2-й. Аграрии предпочитают импортную технику.
Главы хозяйств, с которыми поговорил «Крестьянин», признались, что в последнее время покупают чаще модели заграничных брендов.
Руководитель ООО «Агрофирма “Целина”» Виктор Бородаев советует останавливать выбор на проверенных временем зарубежных машинах. Тех, которые популярны на рынке, заслужили доверие сельхозпроизводителей.
Импортная техника отличается широким захватом, большей скоростью. Она высокопроизводительная. В ООО «Агрофирма “Целина”» парк поменяли несколько лет назад, остаются верны технике John Deer, Claas, CASE.
Глава крупнейшего на Дону картофелеводческого КФХ Николай Юзефов поделился такой историей. Недавно на предприятии хотели купить тракторы МТЗ. С сожалением констатировали: они не соответствуют орудиям, необходимым для эффективной работы. В итоге приобрели тракторы фирмы Deutz Fahr – по 120, 175, 200 л. с., а по программе трейд-ин поменяли два John Deer по 200 л. с. и один на 370 л. с. Последний нужен, чтобы тягать широкозахватные культиваторы и другие тяжёлые орудия.
Вместо «Камазов» для перевозки зерна приобрели китайские грузовики. Они надёжнее и выгоднее в эксплуатации. Например, они берут сразу три бункера, а не два.
Также в КФХ докупили два комбайна Claas. Николай Юзефов в беседе называет ещё много марок и специализированных моделей для картофелеводов – и все иностранные.
– Единственно, из отечественной техники мы купили новый «Туман» – на пневмоходу для разбрасывания удобрений ранних весной и опрыскивания. Когда изучили, выяснили, что «нашего» там почти ничего нет, а двигатель стоит японский, – объясняет Николай Николаевич.
В его хозяйстве собрали 56 000 тонн картофеля – это рекордный урожай за эти годы. Общая масса продукции – 110 тыс. тонн. По словам главы сельхозпредприятия, этот результат – заслуга всего коллектива, который правильно подобрал агротехнику и технику для работы в поле.
Другие собеседники «Крестьянина» признавались, что рассматривали возможность купить отечественные бренды. Однако в итоге приобретали импортные машины из-за качества их металла, электрики и электроники.
Директор ООО «Гелиос» Владимир Литвинов отметил, что существуют российские копии импортных культиваторов, однако у западных за 5000 моточасов объём выполненной работы больше. Сам Владимир Валентинович использует культиваторы Lemken и Bednar.
Агроном-семеновод, фермер Виктор Дьяченко считает, что при покупке более дешёвых тракторов производства СНГ надо быть готовым к ремонту и простою техники.
– Если сравнивать тракторы John Deer и МТЗ большой мощности, то последние существенно проигрывают в качестве. Мы уже и коробки передач перебирали в сервисе, у МТЗ оказался ресурс в два-три раза меньше, чем у John Deer. Изначально, конечно, платишь намного меньше, но во время эксплуатации получаешь дополнительные проблемы, – объясняет Виктор Викторович.
Он признаётся, что совокупные расходы на покупку и ремонт МТЗ несопоставимы со стоимостью John Deer. Но затраты существенные, так как приходится менять узлы целиком. Например, двигатель трактора МТЗ приходилось ремонтировать дважды, потеряли время и деньги. Всё закончилось заменой на новый.
Тенденция взгляда в сторону западных производителей ёмко сформулирована в отчёте РБК «Рынок сельскохозяйственной техники в России – 2021. Показатели и прогнозы»: «Сформировалась импортоориентированная модель, более 81% рынка составляет продукция зарубежных производителей». В 2020 году объём импорта превышал внутреннее производство в 2,6 раза.
Тренд 3-й. Отечественная техника едет за рубеж.
Отечественные производители фиксируют рост экспорта российской сельхозтехники. По данным ассоциации «Росспецмаш», за 9 месяцев 2021 года наблюдается рост на 50%. За это время отечественные сельхозмашины отправились в 34 места. В основном техника уехала в страны СНГ и ЕС, однако фиксировались и поставки в Монголию, Финляндию, Эфиопию, ЮАР, Зимбабве и т. д. Необычные для нашего рынка заказчики остановили выбор на технике бренда «Ростсельмаш».
По мнению экспертов ассоциации, отечественные производители не испытывают проблем с поставками компонентов, наблюдаемые у иностранных компаний. Связанно это с высоким уровнем локализации отечественной сельхозтехники.
Также заводы из России расширяют дилерские сети за рубежом, улучшают сервисное обслуживание, всё чаще проводят демонстрационные показы своей продукции, расширили присутствие на выставках.
Тренд 4-й. Лучше одна производительная машина, чем несколько маленьких.
Эта тенденция хорошо видна на рынке сеялок, лущильщиков и другой специализированной техники. Сельхозпроизводители понимают:
• широкозахватные орудия (с рабочим захватом 10 метров и более) позволяют минимизировать количество проходов тяжёлой техники по полю;
• одна машина большой производительности может заменить несколько маленьких и по эффективности.
Для увеличения качества посева семеновод Виктор Дьяченко советует использовать не просто высокопроизводительную технику, а ту, которая обеспечит «идеальную расстановку». Он рассказал об опыте работы с 12-рядной сеялкой Tempo фирмы Väderstad. Это сеялка положительного давления и по принципу работы отличается от техники вакуумного типа.
– Сеялка положительного давления выстреливает зёрнами по направлению к земле. Создаётся воздушный поток, в котором семена летят со скоростью 40 км/ч и попадают прямиком в землю, не теряя заданное расстояние, которое мы хотим получить. Семена придавливаются, фиксируются в нужном месте в нужное время: расстановка получается идеальная, – объяснил Виктор Викторович.
Производительная техника позволяет существенно увеличить скорость работы. Собеседник называет такие цифры по высеву, что невольно переспрашиваешь: неужели это возможно?
– Подсолнечник мы сеяли со скоростью 14-15 км/ч. Заданную расстановку она выдерживает близко к идеальной (на 97-98% от требуемых параметров). Для кукурузы мы повышаем скорость – техника идёт 18-19 км/ч. И расстановка идеальная. Мы очень довольны. Вместе с трактором John Deere 7830 она позволяет высевать порядка 100 га за смену, – рассказал наш собеседник.
Такие сеялки выпускаются в разных комплектациях. Например, есть полностью компьютеризированная модель, но на сельхозмашине Виктора Дьяченко стоит аналоговая система контроля. Отключение каждой секции настроено удобно: можно засевать узкие и длинные полоски на поле.
Это не первая сеялка фирмы Väderstad, которую использует семеновод. Например, зерновая сеялка служит с 2012 года: «крепкий металл, ничего существенного ещё не меняли».
В компании «Альтаир», в свою очередь, поделились результатами тестов широкозахватного дискового лущильщика Bednar Swifterdisc XЕ Mega 18400. По время первых тестов он достиг 30 га/ч. Это в 3-5 раз больше по сравнению с более простыми агрегатами.
– Лущильники Bednar с мощной рамой и симметричной установкой дисков обеспечивают интенсивную и мелкую обработку всех видов почв с равномерным перемешиванием растительных остатков по всей ширине захвата. Новые модели отлично вписываются в технологию CTF [постоянной колеи] и имеют возможностью оставлять нетронутой полосы рабочей колеи 3,05 м, – объяснил директор по развитию ГК «Альтаир» Дмитрий Кравченко.
Он также рассказал, что есть интерес к очень широким орудиям. В начале 2021 года один из крупнейших холдингов Краснодарского края приобрёл два предпосевных культиватора Bednar Swifter SM с шириной захвата 18,2 м.
Работая на достаточно высокой скорости (порядка 15 км/ч), один Swifter SM 18000 в среднем обрабатывает около 23 га/ч. Культиватор ставится на энергонасыщенные тракторы мощностью 550-600 л. с.
Транспортная ширина достигает всего трёх, а высота не превышает четырёх метров. Сельхозмашина комфортно ездит по пересечённой местности.
Тренд 5-й. Интерес к бережным технологиям земледелия.
Инновационные технологии земледелия, такие как strip-till, которые начали внедрять аграрии последние годы, являются драйвером роста соответствующей техники. Полосовая обработка почвы обычно используется для возделывания пропашных культур (кукурузы, подсолнечника, свёклы) и сои.
Особенность метода: обрабатывается не вся площадь поля, а только его часть. Междурядья остаются нетронутыми. При этом при рыхлении плодородного слоя на глубину обработки вносится минеральное или органическое удобрение. Технологию рекомендуют применять в условиях нехватки влаги в вегетационный период. То есть она идеально подходит к погодной ситуации на юге России.
Переход хозяйства на полосовую обработку почвы непременно влечёт необходимость поменять большую часть прицепных орудий, обновить тракторный парк. Сейчас на рынке представлены как импортные модели, так и отечественные аналоги специальных машин для strip-till.
По словам директора по развитию ГК «Альтаир» Дмитрия Кравченко, технология координатного щелевания с внесением удобрений становится всё более популярной на юге. Важным условием при выборе техники является возможность записи треков c помощью РТК, чтобы весной точно над этими минеральными строчками расположить семена яровых культур. Ширина междурядий применяется в зависимости от культуры.
– Уже заложены опыты с применением комбинации агрегатов Bednar, глубокорыхлителя Terrastripzn 8/70 и бункера Combosystemcs 5000 в хозяйствах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв. В опытном хозяйстве «Альтаир-Агро» мы увеличили посевы подсолнечника с координатным щелеванием с 25 до 230 га после увеличения урожайности на 10 ц по сравнению с полем после вспашки на глубину 23-25 см, – прокомментировал эксперт.
Тренд 6-й. Беспилотная технология – пока будущее, а не настоящее.
Ещё одним из трендов на рынке сельхозтехники, как отмечают аналитики, является внедрение беспилотной техники на поля.
Технология превращает механизатора в оператора системы, основные задачи которого – регулировать настройки и следить за работой техники.
Однако пока сами аграрии заявляют: есть безусловные плюсы, но прогнозируются сложности.
В ООО им. Кирова уже не один сезон испытывают «беспилотный» комбайн: делали демонстрационные заезды, показывали возможность этой технологии. При этом заместитель директора этого сельхозпредприятия Мурад Кахриманов, называя плюсы автопилотирования, считает, что системе необходимы доработки.
На сегодняшний момент беспилотный комбайн не может заменить человека. Оператор должен оставаться комбайнером, потому что ему приходится контролировать работу уборочной машины. По технической части система имеет некоторые сложности с распознаванием пыли, не всегда держит кромку и испытывает трудности с полёгшими хлебами.
– Я уверен, что подобные недочёты устранимы, – заявляет собеседник «Крестьянина».
Делясь опытом, он подчёркивает, что в хозяйстве давно внедрены автопилоты на тракторах, что позволило увеличить производительность труда. Механизатору не надо всё время следить за курсом: остаётся больше времени, чтобы считывать показания приборов. На сегодняшний день специалисты настолько привыкли к «цифровым помощникам», что в ООО им. Кирова не представляют, как проводить посевную кампанию без современной техники.
При этом Мурад Кахриманов считает, что технология будет эффективнее, когда все имеющиеся инструменты не будут замыкаться на человеке, а станут работать на единой цифровой платформе в единой связке.
– Сегодня это решение актуально, так как сёла пустеют, квалифицированные руки стареют. Молодёжь не хочет работать на земле. Сейчас мы решает проблему нехватки кадров за счёт современной высокопроизводительной современной техники и привлечения сезонных работников, – объясняет замдиректора сельхозпредприятия.
С «сезонниками» есть проблемы: они могут не обладать нужной квалификацией, имеют опыт работы на старой технике, например «Дон1500Б». А на предприятии уже роторные мощные комбайны, Torum.
Система автопилотирования в будущем, когда будет доработана и станет частью цифровой платформы, сможет решить проблему недостатка квалифицированных людей.
Тренд 7-й. Модернизация тракторов для удобства механизатора.
Сейчас сервисные центры не только чинят технику, но и модернизируют её. Популярные дополнительные модификации – кондиционер, пылезащита, шумоизоляция в кабину.
Также фермеры просят установить бортовой компьютер и камеру заднего хода на трактор или комбайн, чтобы получать информацию обо всех параметрах технологического процесса.
По словам агронома-семеновода Виктора Дьяченко, модернизировать можно даже тракторы МТЗ: на заводской компьютер установить систему автопилотирования. Увеличивается выработка, а вечером механизатор из кабины не выпадает, а гордо выходит. У него хватает сил на домашние дела.
Тренд 8-й. Внедрение систем контроля.
Если предыдущее направление модернизации нужно для удобства механизатора, то системы контроля необходимы руководителю хозяйства.
Одни собеседники заявили, что несколько лет назад оборудовали тракторы датчиками для GPS-мониторинга, контроля топлива и другими умными системами. Другие же планируют это сделать в ближайшее время. При выборе техники они обращают внимание на возможность включения специальных датчиков-информаторов.
Причём в крупных хозяйствах обращают внимание на возможность установки специализированной системы контроля. Например, нужной глубины вспашки.
Механизатор может схалтурить: не установить орудие на нужную глубину, не выдержать нужную скорость, чтобы быстрее закончить. Из-за человеческого фактора снижается урожайность.
– Мы протестировали в своём хозяйстве на предпосевных культиваторах Bednar Swifter систему контроля глубины рабочих секций, которая позволяет настроить каждую секцию с точностью +/– 1 мм, – заявил директор по развитию ГК «Альтаир» Дмитрий Кравченко.
Система не допускает «незаглубления» орудия и информирует механизатора звуковой сиреной, а агронома – сообщением в Telegram или по СМС. Превышение установленной скорости также можно проконтролировать. В результате гарантируется точное выполнение предпосевной культивации, что особенно важно для таких культур, как сахарная свёкла.
Вся информация выгружается в российский хостинг Wialon и хранится либо в облачном сервисе, либо на его сервере.
Тренд 9-й. Фермеры ищут доступный сервис и запасаются запчастями до поломки.
Техника, оборудованная датчиками топлива, терминалом мониторинга и прочими «наворотами», выглядит красиво только в момент покупки. В поле – условия жёсткие.
Агрессивная среда, большие нагрузки, недостаточные навыки механизаторов – всё это выводит сельхозмашину из строя. В сезон, особенно при уборочной кампании, техника не может простаивать.
Есть два пути.
Первый – вместе с брендом и конкретной моделью машины выбирать сервис. Узнавать, насколько быстро решают проблемы, есть ли детали и расходники в наличии, сколько ждать и т. д. Причём спрашивать не в самом сервисе, а в тех хозяйствах, которые обслуживаются там.
Например, один из сервисов МТЗ так перебирает коробки на тракторах, что они отрабатывают больше моточасов, чем заводские. Но чаще фермеры рассказывают грустные истории. Например, как у одного из собеседников «полетела» резина на «Кировцах» и сервисный центр сразу же забыл об обещаниях замены расходников в поле в течение дня.
Второй путь – организовывать свой собственный склад запчастей, заранее делать заявки на детали и расходники, выполнять плановый ремонт техники с ноября.
Например, такой стратегии придерживаются в КФХ Николая Юзефова, в его хозяйстве закупаются запчасти ещё до запланированного ремонта и обслуживания, есть склад с внушительным запасом расходников на миллионы рублей.
Тренд 10-й. Тракторов на полях меньше, чем в Европе.
Эта тенденция видна на инфографике, иллюстрирующей эту статью. Количество тракторов на полях Ростовской области снижается – с 1197 в 2019 году до 10726 в 2020-м. Становится меньше тракторных прицепов, машин для высева, комбайнов. Стремительно покупались только пресс-подборщики, их стало больше на 483 машины.
Аграрии Краснодарского края приобретают больше сельхозтехники. На графике не видно существенного снижения. При этом обеспеченность машинами всё равно низкая. По данным Росстата, на Кубани всего шесть тракторов на 1000 га. В Германии, например, 60 единиц на такую же площадь полей. Как нашим аграриям удаётся собирать рекордные урожаи?
При написании обзора «Крестьянин» обсуждал с некоторыми из собеседников парадоксальные данные статистики. Коллективно были собраны версии:
• хозяйства переходят на высокопроизводительные трактора, т. е. одна большая машина заменяет две маленьких;
• агрохолдинги экономят – их тракторы работают в полях чуть ли не круглогодично, одна и та же техника тягает разные прицепные орудия для разных культур в разных регионах России;
• малые хозяйства, в отличие от европейских, не покупают свои машины – они нанимают предпринимателя с хорошим импортным трактором и орудием, который за определённую плату или процент с урожая выполняет за них всю работу.
Последняя стратегия, хоть и реально встречается на юге России, не считается нашими экспертами выгодной. Ведь покупка техники – это инвестиция в развитие хозяйства.
Екатерина ШАПОВАЛОВА
